对于指数我们并不悲观，二次探底探明真正的底部概率很高，但是底部形成不是一朝一夕和一蹴而就的，需要大家有更多的耐心以及平稳的心态去面对市场；

【资料图】

[淘股吧]

临近午间说盘券商和地产给出信号，午后指数上涨跟券商息息相关，那么我们看一下与指数共振的方向是券商么？实际上并不是券商只是个伪命题，一颗被伤过的心还可以有爱么？很好理解资金总是朝着阻力最小的方向进攻，真正共振的是调整到低位的“中字头”

那么问题又来了这个底要不要去抄？缩量反弹等同于被动止跌，并不是反攻的信号，就像5月25日一样后市大概率还要震荡筑底，反正我是没有太大兴趣的

经济复苏看顺周期的，消费，基建，经济萧条看科技成长，之前也跟大家讲过的对吧，7月份社融数据不及预期，实际上对于顺周期行情就是一个大利空，上周五的券商今天的地产如出一辙都是大幅低开就是在消化利空；既然顺周期不行，站在其对立面的AI是不是有反弹的预期呢？市场已经给我们答案了，当然我今天对于盘面的反应也有一些滞后了。

在顺周期分歧的同时，市场选择的是AI方向作为新的突破口。注意这次是突破口，而不是指数的对立，因为这次的AI很不一样，是试图共振的

早盘AI率先站出来试图带领指数的回流，无奈顺周期方向拖累指数太明显，虽然AI也发力但依旧是杯水车薪，最终指数修复失败。之后市场选择的依旧是顺周期的回流来修复指数比较明显的是大金融核心太平洋，在午后有一波明显的回流，甚至创造了股价的阶段新高。板神也是发现AI方向带动不了指数，所以判断指数修复只能凭借大金融这一条线了。

这么看来今天共振的方向就是AI了，但AI的共振是由顺周期配合完成的，从这个角度来说顺周期完成了它应有的使命，午后的拉伸完成了止跌的动作，将接力棒交到了AI手中。当然这都是从事后的角度分析是这样的，逻辑也说得通，但在当时盘中的反馈来看尤其是午后指数的回流依旧最亮眼的还是证券方向，问题在于后续又被AI方向卡位，这就是转弱的节点。

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今天的马前炮！！

五洲医疗：开盘高开9.32%；收盘20厘米涨停！

银宝山新：开盘高开4.64%；收盘10厘米涨停！

新天地：开盘高开5%，收盘3.6%。盘中冲高至15%

粤宏远A: 开盘高开2.82%，收盘-3.99%

今天良性的方面是看到了大科技（主要是人工智能和数据要素）的接力指数共振 ，之前就说了，指数的砸盘是下一个周期的开始 最好是证券到这里走小趋势 ，真正带动盘面的应该是大科技 ，对于市场也不至于太悲观 ，之前证券带起来，指数不错我也没参与，也没挣钱 ，但是坚持大科技，从大趋势来看一点错没有 别觉得之前证券拉起来了指数是踏空 这种节奏没多少人能踩到，证券拉起来也没多少人敢去追 从市场来看，最迟九月初就会有行情，倾向于人工智能和数字经济的下一个周期 从今天来看，人工智能，数字经济很多标的今天的低点是后面一段时间的低点 重点还是算力服务器，数据要素，大模型，光模块等 先说最终我能看得到结果 科大讯飞，会过历史新高，过2000亿市值 昆仑万维，会过历史新高，甚至翻倍 包括中软，浪潮信息，中际等，看前高 你们最关心的深桑达，不想说太多了 能看懂基本面的我们新高见，格局大的我们翻倍见 熬不住的怎么做，我已经说过太多次了 28.88-29.88这个底部 底部是一个区域，不可能那么精准 我个人的操作就是，有格局仓位，有机动仓位 这个底部，我已经反复做了10多次了 这个阶段，大科技会不会有持续性 我觉得结合自己的心态和整体行情。

老粉丝应该知道我一直再说数据要素，更有甚至说我是桑达代言人！那么数据要素其实大家是需要重点关注的！！

各地重磅政策逐步落地，数据要素与GDP、财政紧密联系；数据财政先行者，率先开展数据经济的尝试

长沙先行先试，在“后土地财政”时代背景下，积极探索地方数字经济健康平稳发展模式；

北京：推动公共数据专区建设，鼓励探索市场自主定价模式

广州：企业数据入表，将数据要素纳入GDP核算体系

上海：上海数交所推出专项补贴，促进数据要素流通

建议重点关注：1. 数据要素“国家队”：建议重点关注太极股份、深桑达、易华录等

2. 网络可视化：数据要素领域预期差较大的方向，建议重点关注恒为科技、太极股份、浩瀚深度、中新赛克、美亚柏科、迪普科技等

3. 最先商业落地的医保数据要素：久远银海、创业慧康、卫宁健康、东软集团、嘉和美康、山大地纬等

4. 参与各地数据体系建设的本土政务IT龙头：太极股份、创意信息、科大讯飞、电科数字、云赛智联、数字政通、博思软件、易联众、榕基软件、南威软件、德生科技等

今天的市场从人气角度那一定是AI方向最为耀眼了，但如果硬从TMT产业里面去找，可能信创方向更好一点。那就是我以上说的这些个股！！！老信创和AI同处于TMT产业，二者是同一个大方向的细分，信创方向的板块结构要优秀一些。

记不记得燎原说过一个板块要走大行情必须要先锋+中军一起推着板块前进，信创前排有竞业达，英飞拓，安妮这种先锋，中军有中国软件带着深桑达，太极这种大市值标的，而且中国软件今天很不一样的有个量价齐升的过程，如果明天量能有持续性，一定需要重视，这就是资金动手的信号。

并且信创这个方向已经沉浸已久，筹码方面比AI要更集中，特别是中军方面，AI的中军参差不齐，有经过沉淀整理好的昆仑，今天表现很好，但也有中JXC这种刚刚破位，仅仅只完成一个止跌动作的上游细分，所以从AI内部来讲并没有形成一个合力。从这个角度来讲信创方面也更加优秀。

接下来主要观察的就是这个方向的承接和反馈，信创和AI毕竟是同一个大周期的，如果这个方向有行情一定都会动，无非是哪个细分是先锋的问题，信创的重点观察方向就是先锋龙竞业达能不能进一步打开短期连板的高度，目前连板高度也缩减到了2，处于一个情绪和指数的双冰点，如果这里明天可以和大金融有个分离动作，就猛猛的重仓干！

这里一定一定需要等明天的承接和量能跟上再动手，如果真的是大级别行情也不差这一会，这里是存在开不出来的风险的，毕竟只是一个萌芽的方向，如果没有和大金融有个分离的动作，也仅仅只能看成在大金融分歧之时资金选择的套利方向。

指数如果修复还有可能是选择同样高度绑定指数，近期比较滞涨的中字头方向，今天也有资金在尝试，也不排除这里接替大金融继续向顺周期方向延续，所以说市场目前仍然是比较乱的一个状态，在没有明确信号出现之前不适动手。而且这里我假设的条件是指数不继续向下大跌的情况下的交易策略，如果明天指数继续向下杀，那更需要多一分谨慎了，再去观察新的共振方向。

那么对于这种轮动行情，切记一点就是不能随便去追涨，更多的还是要在绿盘或者说调整的时候去看有没有资金承接；

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